德國化工業(yè)：強(qiáng)化自身，在競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地

　　德國化工業(yè)銷售停滯不前，主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)預(yù)示暴風(fēng)雨即將來臨。歐洲化學(xué)工業(yè)占全球市場(chǎng)份額不斷下降，令人擔(dān)憂。然而，德國投資勢(shì)頭保持高漲，說明其全球競(jìng)爭(zhēng)力依然強(qiáng)勁。出人意料的是，基礎(chǔ)化學(xué)品繼續(xù)扮演重要角色。

　　化工業(yè)與其他諸多行業(yè)有一個(gè)共同點(diǎn)，那就是感覺總是比實(shí)際情況糟糕得多。盡管英國脫歐、歐元區(qū)主權(quán)債務(wù)危機(jī)、數(shù)字化和人工智能領(lǐng)域遲滯不前等言論甚囂塵上，全球化工業(yè)發(fā)展勢(shì)頭依然良好。雖然，在2015年至2017年3年的銷售額徘徊在3.4萬億歐元左右，沒有顯著增長(zhǎng)。近年來，以下工業(yè)領(lǐng)域的決定性發(fā)展也未對(duì)化工業(yè)的經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定性造成任何重大影響：在歐盟成員國實(shí)施《塞維索指令I(lǐng)II》(2012年);2017年，美國兩大化工巨頭陶氏和杜邦合并，以及隨后2019年按產(chǎn)品類別三分天下;2015年以來，并購活動(dòng)顯著增加：拜耳(德國)于2018年以660億美元收購孟山都(美國)，以及中國化工集團(tuán)在2017年以430億美元收購先正達(dá)(瑞士)的兩宗并購交易尤為引人注目;巴斯夫在中國廣東省東海島新建全資一體化基地，預(yù)計(jì)總投資額100億美元。

　　紅色巨龍，正在騰飛

　　與巴斯夫一樣，主要發(fā)達(dá)國家的諸多跨國化工公司紛紛拓展中國業(yè)務(wù)。僅僅是因?yàn)楸M管中國經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率有所下降，但仍明顯高于發(fā)達(dá)市場(chǎng)。中國的全球市場(chǎng)份額從1997年的6%增加至2007年的15%，2017年增長(zhǎng)至37%。相比之下，歐盟同期全球市場(chǎng)份額幾乎腰斬，從31%降至28%，再降至16%。盡管這一發(fā)展似乎令人擔(dān)憂，但由于世界市場(chǎng)強(qiáng)勁增長(zhǎng)，歐盟銷售額仍從3620億歐元增長(zhǎng)至5420億歐元，年均增長(zhǎng)率約為2%。考慮到2001年和2008年泡沫破裂造成的兩次銷售額大幅下滑，在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)整合的飽和市場(chǎng)，2%的增長(zhǎng)仍舊健康。相比之下，20年間，美國同期年均增長(zhǎng)率僅為1%，日本為-0.5%。

　　德國化學(xué)制藥行業(yè)情況類似，2015年至2017年間銷售額相對(duì)穩(wěn)定在2000億歐元，與全球發(fā)展保持一致。然而，由于2017年至2018年的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)和凈收入下降，一些德國化工公司(表一)宣布將重點(diǎn)轉(zhuǎn)向更多與周期無關(guān)的產(chǎn)品、裁員和戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變。

　　盡管一些關(guān)鍵財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)惡化，但在2000年至2015年的15年間，基礎(chǔ)化學(xué)品的產(chǎn)量保持了基本不變(圖一)。

　　德國化工業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，針對(duì)能源密集型，即成本密集型生產(chǎn)過程的投資依然持續(xù)。例如，僅存的氯堿電解廠從使用汞轉(zhuǎn)變?yōu)槟すに?。位于伊本比?Ibbenbüren)的新工廠于2018年投產(chǎn)(見表二，第45號(hào))，氯的年產(chǎn)能力為7.5萬噸。蒸汽裂解裝置情況同樣保持穩(wěn)定，多年來歐洲預(yù)計(jì)過剩產(chǎn)量達(dá)25%。然而多年來，德國8個(gè)地區(qū)13座產(chǎn)能可達(dá)570萬噸的蒸汽裂解裝置仍在運(yùn)行。自2011年威廉港(Wilhelmshaven)煉油廠關(guān)閉以來，煉油廠的產(chǎn)能僅減少約10%，目前原油加工量約逾1億噸。

　　投資活動(dòng)保持高漲

　　此外，近期公布了化工業(yè)生產(chǎn)設(shè)施活躍的投資活動(dòng)(表二)?；A(chǔ)化學(xué)品、工程和高性能塑料、特種化學(xué)品和*終產(chǎn)品領(lǐng)域產(chǎn)能擴(kuò)張的報(bào)道經(jīng)常見諸報(bào)端。

　　大約三分之一的投資來自基礎(chǔ)化學(xué)品。新建的三座異氰酸酯TDI(表二，第33號(hào)和第35號(hào))和MDI(第12號(hào))工廠總產(chǎn)能達(dá)80萬噸，每座工廠投資數(shù)億歐元，尤其令人矚目。在路德維希港(第15號(hào))新建的乙炔工廠年產(chǎn)能9萬噸，投資規(guī)模與上述相當(dāng)。這表明，20世紀(jì)30年代興起的瑞普化工(Reppe Chemistry)不僅為經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)帶來了利潤(rùn)，而且即使在成本敏感時(shí)期，利潤(rùn)也相當(dāng)可觀。其他令人矚目的基礎(chǔ)化學(xué)品投資包括擴(kuò)大赫斯特(Höchst)的氯甲烷(+30%，第8號(hào))、克雷費(fèi)爾德—烏丁根(Krefeld-Uerdingen)的苯甲醇(+30%，第14號(hào))和甘多夫(Gendorf)的環(huán)氧乙烷(第11號(hào))的產(chǎn)能。

　　基礎(chǔ)化學(xué)品投資活躍，特種化學(xué)品則重在擴(kuò)張。特種化學(xué)品每噸產(chǎn)能投資相對(duì)較高，主要源于其復(fù)雜技術(shù)過程的管理。例如，繼2012年擴(kuò)建后，計(jì)劃到2021年將路德維希港的甲磺酸產(chǎn)量再增加65%(第1號(hào))。同樣引人注目的是，在萊茵費(fèi)爾登(Rheinfelden)(第7號(hào))和沃爾姆斯(Worms)(第9號(hào))二氧化硅生產(chǎn)基地?cái)U(kuò)建方面的投資也不可小覷，達(dá)數(shù)千萬歐元之多。

　　高性能塑料的細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模*小，馬爾(Marl)(第2號(hào))的聚酰胺12新工廠是贏創(chuàng)(Evonik)迄今為止在德國的*大投資，金額高達(dá)4億歐元。

　　*終產(chǎn)品細(xì)分市場(chǎng)正在進(jìn)行一系列投資，從而擴(kuò)大產(chǎn)能。從化學(xué)專業(yè)的角度來看，那些通常不再進(jìn)行化學(xué)轉(zhuǎn)化的產(chǎn)品一般會(huì)出售給客戶工業(yè)企業(yè)，并附以品牌名稱。例如，該細(xì)分市場(chǎng)包括基于聚酰胺和聚對(duì)苯二甲酸丁二醇酯化合物(第17號(hào)和30號(hào))或絕緣材料(第21號(hào))。甲基纖維素(第13號(hào))和維生素A(+1500噸，第6號(hào))等成熟產(chǎn)品的產(chǎn)能也在不斷擴(kuò)大。

　　基礎(chǔ)化學(xué)品投資仍在繼續(xù)

　　所列投資僅涉及已公布的項(xiàng)目。這些項(xiàng)目清楚地表明，2009年以來的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)導(dǎo)致德國幾個(gè)化學(xué)品細(xì)分市場(chǎng)的投資活動(dòng)急劇且持續(xù)增加。與許多預(yù)測(cè)相反，基礎(chǔ)化學(xué)品投資仍在繼續(xù)。這些投資背后的動(dòng)因是確保各工廠的全球競(jìng)爭(zhēng)力，因此整合*新技術(shù)對(duì)每項(xiàng)投資均不可或缺。

　　除了具有成本效益的生產(chǎn)外，汽車行業(yè)等強(qiáng)大客戶行業(yè)的存在也是許多投資的決定性因素。此外，近年來工資的適度增長(zhǎng)和員工的高忠誠度為生產(chǎn)營(yíng)造了良好環(huán)境。德國化工業(yè)的*后一次罷工是在1971年。此外，勞動(dòng)力市場(chǎng)改革(題為“2010年議程”)于2000年代中期生效，為企業(yè)提供了更大靈活性。得益于這些及其他因素，德國化工業(yè)鞏固了其在歐洲市場(chǎng)的*地位。

　　作者簡(jiǎn)介：索斯滕·伯格博士(Dr. Thorsten Bug)自2008年起一直擔(dān)任德國聯(lián)邦經(jīng)濟(jì)和能源部下屬德國聯(lián)邦外貿(mào)與投資署和德國聯(lián)邦經(jīng)濟(jì)發(fā)展署化學(xué)品高級(jí)經(jīng)理。擔(dān)任該職務(wù)前，他曾擔(dān)任五年獨(dú)立戰(zhàn)略資產(chǎn)顧問。伯格博士曾在雷根斯堡攻讀化學(xué)專業(yè)，之后師從慕尼黑大學(xué)赫爾伯特·梅爾(Herbert Mayr)教授，2003年獲得博士學(xué)位。他在攻讀博士學(xué)位之前完成了化學(xué)實(shí)驗(yàn)室助理培訓(xùn)?！　?/p>